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李新創(chuàng ):順勢而為逆勢擴張,疫情之下中國鋼鐵的危與機
發(fā)布時(shí)間:2020-06-16 14:18:02 閱讀數 :77

冶金之家 4月1日

序言

新冠疫情在中國逐步得到控制,但在全球呈現出爆發(fā)跡象,已經(jīng)持續影響國際原油、大宗商品和金融市場(chǎng),進(jìn)而通過(guò)消費、投資和進(jìn)出口等渠道導致世界經(jīng)濟漸漸失去增長(cháng)動(dòng)力。疫情疊加逆全球化浪潮、世界經(jīng)濟下行等多重因素,2020年世界經(jīng)濟陷入衰退幾成定局,且衰退程度或將超過(guò)2008年國際金融危機。
鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)范圍廣,全球化程度高,與世界經(jīng)濟發(fā)展呈密切正相關(guān)趨勢。在疫情席卷全球之際,行業(yè)整體必然受到波及。我國鋼鐵行業(yè)是最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一,具有完善的產(chǎn)業(yè)體系,同時(shí)又是全球鋼鐵供應鏈的樞紐。目前全球疫情形勢仍在不斷升級,我國面臨境外輸入型病例的壓力,給我國鋼鐵行業(yè)帶來(lái)諸多現實(shí)的外部挑戰。但是,與此同時(shí),由于我國的疫情防控已經(jīng)取得階段性成效,復工復產(chǎn)扎實(shí)有序推進(jìn),鋼鐵行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機遇。

                       、疫情對世界經(jīng)濟的影響
    (一)疫情發(fā)展情況
    截至北京時(shí)間3277時(shí),全球新冠肺炎確診病例累計突破52萬(wàn)例,中國以外累計確診病例數超過(guò)44萬(wàn)例。海外疫情全面升級,日度新增確診超過(guò)3萬(wàn)例,全球199個(gè)國家地區出現新冠肺炎病例,幾乎殃及所有主要經(jīng)濟體。其中,美國、意大利、西班牙、德國和法國等,仍未出現放緩跡象。意大利310日啟動(dòng)全國性的封鎖,目前每日新增確診仍較多,防控措施的實(shí)際效果可能不太理想。美國確診病例連日來(lái)迅速增長(cháng),已連續4天單日新增病例過(guò)萬(wàn),據美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的數據,截至北京時(shí)間3277時(shí),美國累計確診病例已超過(guò)8.2萬(wàn)例,成為確診病例最多的國家。326日美國公布上周初請失業(yè)金人數為328萬(wàn),是美國史上首次出現百萬(wàn)級別的初請失業(yè)金數據(此前最高紀錄為1982年經(jīng)濟危機時(shí)創(chuàng )下的69.5萬(wàn))。

    (二)對全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊
    從產(chǎn)業(yè)的影響看,疫情對第一產(chǎn)業(yè)影響較小。對產(chǎn)業(yè)鏈全球化的制藥、半導體、汽車(chē)制造等行業(yè),以及強烈順周期的能源行業(yè)造成較大影響,特斯拉、福特、通用等多家歐美車(chē)企掀起停工潮;對旅游、交通運輸、餐飲等行業(yè)造成直接沖擊,近8周來(lái)主要國家航班數量下降了30%-40%。
從供應鏈的影響看,疫情短期影響了全球制造業(yè)和能源供應鏈的樞紐,如中國、日本、韓國、意大利、伊朗等,打亂了相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球供應鏈,尤其是機電、半導體、運輸設備、化工以及礦物燃料等方面的供應。疫情在美國和歐盟全面爆發(fā),進(jìn)一步從資本和最終消費市場(chǎng)方面,對全球供應鏈產(chǎn)生沖擊。
    (三)對全球經(jīng)濟的影響
    為阻止疫情擴散,全球主要經(jīng)濟體紛紛進(jìn)入封國狀態(tài),人員流動(dòng)受限,跨國商品和服務(wù)流通幾近停滯。截至北京時(shí)間3277時(shí),已有至少58個(gè)國家宣布進(jìn)入全國緊急狀態(tài),占全球GDP比例超過(guò)65%(包括中國);140個(gè)國家宣布全國或人口最為集中的地區停學(xué),占全球GDP的比例達95%;幾乎所有主要國家對美國和歐盟等,實(shí)行了旅行禁令或隔離管控措施。
隨著(zhù)海外疫情全面升級和蔓延,各大國際機構紛紛下調全球經(jīng)濟預期。318日標普全球預測,全球將陷入經(jīng)濟衰退,2020年全球GDP增速僅為1.0%-1.5%。323日國際貨幣基金組織表示,2020年經(jīng)濟將出現負增長(cháng),預計2021年經(jīng)濟會(huì )復蘇。當天國際金融協(xié)會(huì )本月第三次下調全球經(jīng)濟增長(cháng)預期,預計2020年全球經(jīng)濟將負增長(cháng)1.5%,其中發(fā)達經(jīng)濟體將萎縮3.3%,新興經(jīng)濟體將僅增長(cháng)1.1%。

                      、疫情對世界鋼鐵及中國鋼鐵的影響
    (一)鐵礦

1. 供給能力影響不明顯
澳大利亞、巴西、印度、中國和南非,是鐵礦石的主要生產(chǎn)國,占全球鐵礦生產(chǎn)總量78%。除中國外,其余4個(gè)國家還是鐵礦石重要的出口國,占全球鐵礦石出口總量的83%。2019年我國自澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石8.93億噸,同比下降2100萬(wàn)噸;自南非、印度及其他國家進(jìn)口鐵礦石1.76億噸,同比增加1600萬(wàn)噸,基本上填補了對我國的供應缺口。疫情對澳大利亞和巴西鐵礦生產(chǎn)尚未產(chǎn)生明顯影響,同時(shí)巴西淡水河谷受潰壩影響的產(chǎn)能在陸續恢復。因此,澳大利亞和巴西鐵礦供應能力將小幅增加。中國及其他國家鐵礦供應小幅下降。相關(guān)協(xié)會(huì )預計,2020年中國鐵精粉產(chǎn)量小幅下降至2.6億噸。南非出口的鐵礦主要來(lái)自英美資源集團的Kumba礦區,其中約60%出口到中國,323日南非宣布為期21天的全國封鎖,預計影響鐵礦出口約247萬(wàn)噸。印度近年來(lái)國內需求不斷增加,預測2020年印度出口全球及我國的鐵礦石將有小幅回落。

2. 需求延續下降態(tài)勢中國是全球最大的鐵礦石需求國,約占世界鐵礦石消耗量的60%;其次是日本、韓國、德國和美國,合計占12.5%,其他國家對鐵礦石市場(chǎng)影響很小。據世界鋼鐵協(xié)會(huì )統計,20201~2月全球共計產(chǎn)鐵2.2億噸,同比增長(cháng)0.78%,其中海外生鐵產(chǎn)量同比降低2.4%。受疫情影響較嚴重國家的生鐵生產(chǎn)情況詳見(jiàn)表1。

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2020年前兩個(gè)月,中國生鐵產(chǎn)量同比增長(cháng)3.1%。隨著(zhù)全球疫情的惡化,3月份及以后下游市場(chǎng)需求減少的影響將逐步顯現,冶金工業(yè)規劃研究院預測,全年生鐵產(chǎn)量7.45億噸,同比下降8%。2019年日本生鐵產(chǎn)量同比下降3.1%。雖然之前日本對疫情控制得較好,但隨著(zhù)國內外市場(chǎng)需求降低,鋼材出口將受到較大影響。日本制鐵已關(guān)閉500萬(wàn)噸產(chǎn)能的吳鋼廠(chǎng),合并停產(chǎn)4座高爐。韓國浦項制鐵已開(kāi)始對14600m3高爐大修,預計6月初恢復生產(chǎn),短期影響生鐵產(chǎn)量約7%,不排除中遠期再實(shí)行減產(chǎn)計劃。2019年歐盟生鐵產(chǎn)量同比下降4.2%,今年1~2月份,歐盟經(jīng)濟增長(cháng)預期不佳,繼續延續了下降趨勢,同比下降9.8%。疫情爆發(fā)后又導致多家汽車(chē)制造企業(yè)停產(chǎn),未來(lái)生鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求將進(jìn)一步下降。2019年美國生鐵產(chǎn)量同比下降7.6%,20201~2月產(chǎn)量繼續大幅下降12.8%,美國疫情影響還在不斷擴大,預計生鐵產(chǎn)量和鐵礦石需求量將延續下降態(tài)勢。
    (二)焦煤
    1. 國內外供給有保障國內疫情對煉焦煤生產(chǎn)影響已基本消失。國內煤礦的陸續復產(chǎn),保障了市場(chǎng)主要供應,國內除湖北省,基本達到去年同期生產(chǎn)水平。澳大利亞、蒙古、俄羅斯等煉焦煤主要出口國受疫情影響較小,煤炭供貨充足。2. 國內外需求將下行受疫情、環(huán)保及原料供應偏緊等因素制約,20201~2月國內焦炭生產(chǎn)出現大幅下滑,焦炭產(chǎn)量7064.1萬(wàn)噸,同比減少5.5%。預計全年焦炭產(chǎn)量約4.7億噸,同比減少6.6%,對應煉焦煤(精煤)需求約5.8億噸。同時(shí),煉焦煤進(jìn)口國日本和韓國受疫情影響,后續煉焦煤需求也將減少。因此,煉焦煤需求整體會(huì )下滑,價(jià)格下滑壓力也較大。
    (三)粗鋼
    鋼鐵工業(yè)以長(cháng)流程為主,全球平均電爐鋼產(chǎn)量占比約30%。在疫情影響下,長(cháng)流程需要連續生產(chǎn),停產(chǎn)的可能性較小,部分企業(yè)可能會(huì )由于原料供應不足和下游市場(chǎng)萎縮進(jìn)行一定幅度減產(chǎn)。根據世界鋼協(xié)數據,20201~2月全球粗鋼產(chǎn)量同比增加1.0%,其中海外粗鋼產(chǎn)量同比減少1.8%,世界主要產(chǎn)鋼國粗鋼生產(chǎn)受疫情影響見(jiàn)表2。

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疫情對世界鋼鐵工業(yè)鋼鐵生產(chǎn)的影響有限,十大產(chǎn)鋼國中僅德國鋼鐵生產(chǎn)受影響較大,其20201~2月粗鋼產(chǎn)量同比下降10.9%。此外,意大利和西班牙的鋼鐵生產(chǎn)受到較大沖擊。日本、英國和印度等疫情尚處于增長(cháng)階段,短期影響尚未顯現。美國、法國等疫情嚴重地區有可能隨時(shí)采取嚴控措施,特別是短流程鋼廠(chǎng)將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險??傮w而言,疫情對世界鋼鐵生產(chǎn)的影響總體可控,粗鋼供給能夠保證。
    (四)鋼材
    1. 國內鋼材需求疫情對鋼鐵下游行業(yè)及其鋼材消費具有重要影響,不同行業(yè)影響程度也有所差異。建筑行業(yè)短期影響較大,中長(cháng)期將產(chǎn)生較大補償性需求。疫情期間部分建設項目停工停建,尤其是市政基礎設施建設項目多數停工,春節后開(kāi)工復工有所推遲,全國各建設項目復工較往年明顯延后,從短期來(lái)看,建筑行業(yè)需求下降較為明顯。但考慮氣候和節假日因素,歷年春節前后,我國建筑行業(yè)整體需求較為疲軟,北方工地普遍處于停工狀態(tài),一定程度上減弱了疫情對市場(chǎng)的影響。從中長(cháng)期看,當前我國宏觀(guān)調控政策空間充足,經(jīng)濟具有較強韌性,逆周期調節政策可有效刺激經(jīng)濟,如央行23日開(kāi)展的1.2萬(wàn)億逆回購政策,市場(chǎng)反饋明顯。疫情結束后,以公路、港口碼頭等為代表的公共交通基礎設施建設,以及以5G基站、特高壓、城際軌道、新能源汽車(chē)充電樁建設為代表的新型城鎮化建設項目,將補償性釋放,有效帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)需求加速增加。機械行業(yè)短期影響較大,全年將呈小幅下降態(tài)勢。機械制造企業(yè)整體復工推遲,短期各產(chǎn)品產(chǎn)量下降明顯,一季度鋼材消費將受到較大影響。根據國家統計局數據,20201~2月重要的機械設備,產(chǎn)量下降幅度較大的有:小型拖拉機、中型拖拉機和金屬切削機床,分別同比下降48.4%、44.1%44.6%,產(chǎn)量同比去年接近腰斬;下降幅度最小的是水泥專(zhuān)用設備,同比也下降了10%。從中長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)疫情得到逐步控制,復工復產(chǎn)達產(chǎn)進(jìn)度逐日加快,機械行業(yè)旺季將順勢后延。同時(shí),隨著(zhù)國家擴大終端消費、穩定制造業(yè)投資、提升產(chǎn)業(yè)基礎能力等一系列政策措施的實(shí)施,將對行業(yè)的穩增長(cháng)和產(chǎn)業(yè)升級起到推動(dòng)作用??傮w來(lái)看,疫情對機械行業(yè)全年影響較為有限,預計2020年機械行業(yè)鋼材消費量將呈小幅下降態(tài)勢。汽車(chē)行業(yè)影響嚴重,全年鋼材消費可能下滑。本次疫情對汽車(chē)行業(yè)的影響主要表現在生產(chǎn)端和消費端。短期來(lái)看,疫情導致主機廠(chǎng)、配套的零部件供應商均延遲復工,汽車(chē)產(chǎn)量下降。消費端4S店大都選擇歇業(yè),銷(xiāo)量下滑不可避免。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計,1-2月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成204.8萬(wàn)輛和223.8萬(wàn)輛,產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降45.8%42%。長(cháng)期來(lái)看,疫情解除后原有需求會(huì )逐步釋放,還將引發(fā)部分無(wú)車(chē)家庭購買(mǎi)欲望。216日《求是》雜志發(fā)表了習近平總書(shū)記的重要文章:要積極穩定汽車(chē)等傳統大宗消費,鼓勵汽車(chē)限購地區適當增加汽車(chē)號牌配額,帶動(dòng)汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)品消費。隨即商務(wù)部及地方政府出臺了一系列政策,為行業(yè)復工復產(chǎn)和激活市場(chǎng)創(chuàng )造條件。但由于湖北省是我國重要的汽車(chē)零部件和整車(chē)生產(chǎn)區域,周邊廣東、上海、重慶等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達區域受疫情影響較重,汽車(chē)工業(yè)發(fā)展放緩,將直接影響全國甚至全球汽車(chē)行業(yè)的走勢和產(chǎn)量。綜合來(lái)看,全年汽車(chē)產(chǎn)量下滑態(tài)勢不可逆轉,鋼材消費也將隨之下降。能源行業(yè)短期影響有限,全年鋼材需求有望反彈。從電力工程建設來(lái)看,受疫情影響,電網(wǎng)建設工程、城鄉配網(wǎng)工程推遲復工,電力設備采購及開(kāi)標延期,疫情對電力行業(yè)短期有一定影響。從長(cháng)期看,在疫情解除后,電網(wǎng)投資將加速釋放,對全年投資影響相對有限,鋼材消費變化也相對有限。在石油天然氣方面,企業(yè)開(kāi)工復工推遲,導致石油天然氣消費需求短期面臨較大的下行壓力。隨著(zhù)國內疫情得到控制,工業(yè)、交通運輸、終端需求正逐步恢復,石油天然氣市場(chǎng)需求或將迎來(lái)恢復性反彈,帶動(dòng)鋼材消費回升。家電行業(yè)短期需求基本停滯,全年下降趨勢較大。受疫情影響,我國家電企業(yè)節后復工推遲,家電線(xiàn)下銷(xiāo)售基本處于停滯狀態(tài),線(xiàn)上銷(xiāo)售也遭遇物流運輸難、上門(mén)安裝難等因素制約,訂單有所減少。短期來(lái)看,疫情對我國一季度家電行業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)生較大影響。根據國家統計局數據,1-2月四大家電產(chǎn)量大幅下降,其中冰箱產(chǎn)量同比下降37.4%,空調下降40.2%,洗衣機下降20.2%,彩電下降26.6%。長(cháng)期來(lái)看,疫情解除后,家電行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將很快恢復正常。疫情主要是將家電購買(mǎi)需求發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)推后,全年需求總量受影響有限。并且家電產(chǎn)品中主要是白色家電消費鋼材較多,白色大家電中空調、洗衣機、冰箱等銷(xiāo)售旺季主要在二三季度,總體來(lái)看,國內家電市場(chǎng)受疫情影響有限。但由于我國家電行業(yè)出口量較大,疫情在全球的快速蔓延,對家電出口必然產(chǎn)生影響。綜合來(lái)看,全年家電產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)下降趨勢較大,鋼材消費將有所下降。造船行業(yè)處于下行周期,短期指標仍有亮點(diǎn)。近年來(lái),全球航運市場(chǎng)總體處于低位徘徊,全球經(jīng)濟下行壓力增大,航運市場(chǎng)仍處于運力嚴重過(guò)剩的不利局面。疫情導致全球貿易萎縮、需求減弱,進(jìn)一步影響國際航運市場(chǎng)投資心理與預期。我國造船完工量和手持船舶訂單量同比下降,據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )統計,1-2月全國造船完工同比下降26.7%,2月底手持船舶訂單同比下降5.7%。但由于日本、韓國、意大利受疫情影響,訂單和產(chǎn)能均在下降,我國新承接船舶訂單同比增長(cháng),1-2月我國承接新船訂單同比增長(cháng)41.4%。綜合考慮,由于行業(yè)整體處于下行周期,國際新船需求持續處于較低水平,鋼材消費量整體降低。綜上,受疫情影響,我國鋼材消費量將下降,尤其是一季度建筑、機械、汽車(chē)、造船等行業(yè)消費將明顯下降。隨著(zhù)疫情在國內得到有效控制,各行業(yè)復工復產(chǎn)穩步推進(jìn),鋼材消費將快速釋放,但隨著(zhù)新冠疫情在全球的逐步蔓延,對我國經(jīng)濟恢復發(fā)展也將產(chǎn)生一定影響。綜合考慮,冶金工業(yè)規劃研究院預計,2020年我國鋼材消費量約為8.5億噸,同比下降約5.0%。2. 國外鋼材需求美國、意大利、德國、伊朗、韓國、日本等六國是鋼材消費大國,從歷年消費來(lái)看,六國鋼材消費總量占全球除中國外的鋼材消費總量的35%。美國是世界上最大的經(jīng)濟體,擁有多元化的經(jīng)濟結構,重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包括汽車(chē)、飛機制造、電信、化工、電子和計算機。美國是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一,擁有通用、福特、克萊斯勒等13家企業(yè)巨頭,汽車(chē)年產(chǎn)量1700多萬(wàn)輛,僅次于中國。隨著(zhù)疫情在美國的爆發(fā),豐田、日產(chǎn)和本田在318日晚間宣布暫停在美國的生產(chǎn);通用、福特、FCA美國三大巨頭正式宣布320日起暫時(shí)關(guān)閉北美地區所有工廠(chǎng),復工時(shí)間待定;特斯拉宣布324日起在美國的兩家工廠(chǎng)停產(chǎn);至此,美國境內絕大多數汽車(chē)工廠(chǎng)已經(jīng)停產(chǎn)停工。此外,疫情對美國建筑業(yè)也產(chǎn)生了較大沖擊。美國政府估計疫情在7、8月或更遲結束。綜合來(lái)看,美國全年鋼材消費下降已成定局。意大利產(chǎn)業(yè)結構以服務(wù)業(yè)為主,2018年工業(yè)占GDP比重僅為24.1%。在工業(yè)產(chǎn)業(yè)中,航空、航天是其優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè),多項技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位;機械設備產(chǎn)業(yè)位居全球第4位(歐洲第2位),年產(chǎn)值約占GDP2.5%;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也是意大利制造業(yè)的重要組成部分。目前,意大利并未要求工業(yè)企業(yè)停工,但部分車(chē)企受零部件供應和終端銷(xiāo)售影響,被迫停產(chǎn)。隨著(zhù)疫情的發(fā)展,不排除后續有大量機械、汽車(chē)制造企業(yè)停工停產(chǎn)的可能。德國疫情正處于爆發(fā)期,疫情對國內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響正日益凸顯。德國作為制造業(yè)強國,汽車(chē)、機械設備、電氣工業(yè)是德國三大支柱產(chǎn)業(yè),三大產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額占GDP比重達到25%。其中,汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)是德國第一大支柱產(chǎn)業(yè),銷(xiāo)售額占GDP比重約12.5%。受疫情沖擊,德國三大汽車(chē)制造商大眾、戴姆勒、寶馬均已宣布在歐洲停工,保時(shí)捷也宣布暫時(shí)關(guān)閉德國兩工廠(chǎng),福特汽車(chē)在德國科隆和薩爾路易的工廠(chǎng)即將停產(chǎn)。隨著(zhù)疫情的擴散,未來(lái)可能會(huì )有更多工廠(chǎng)被迫停工,德國制造業(yè)面臨較大壓力,預測全年鋼材消費將呈現明顯下降趨勢。伊朗是目前新冠肺炎疫情最嚴重的中東國家。油氣產(chǎn)業(yè)是伊朗第一大支柱產(chǎn)業(yè),石油工業(yè)對GDP的貢獻約為13.5%;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是伊朗第二大支柱產(chǎn)業(yè),對GDP增長(cháng)的貢獻率超過(guò)10%。受疫情影響,伊朗主要汽車(chē)制造商Khodro公司停止了所有工廠(chǎng)的生產(chǎn)活動(dòng)。伊朗的許多鄰國和貿易伙伴關(guān)閉邊境后,該國非石油出口產(chǎn)生較大打擊。同時(shí),受美國經(jīng)濟制裁影響,限制了伊朗石油和天然氣出口。在制裁和疫情雙重疊加影響下,伊朗油氣產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)均將受到較大影響,預測全年鋼材消費將大幅下降。日本是世界第三大經(jīng)濟體,部分產(chǎn)業(yè)在世界上占有重要地位,如汽車(chē)、鋼鐵、機床、造船和機器人產(chǎn)業(yè)等。日本機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續多年位居世界首位;日本還是世界最重要的造船強國之一,造船完工量?jì)H次于中國。目前來(lái)看,由于日本受疫情影響相對較小,對制造業(yè)總體影響不大,并未出現大規模停工停產(chǎn)現象。但在奧運會(huì )被宣布推遲后,確診病例增速加快,不排除隨時(shí)采取工廠(chǎng)停產(chǎn)措施。綜合來(lái)看,此次疫情短期必定對全球鋼鐵需求造成較大影響,全球主要鋼材消費國均將受疫情影響導致本國鋼材消費下降,最終受疫情影響程度仍取決于疫情持續時(shí)間。疫情結束后,各國多會(huì )采取措施恢復經(jīng)濟發(fā)展,拉動(dòng)鋼材消費增長(cháng)。初步判斷,2020年全球鋼材消費將下降至16.0億噸,同比下降約9.1%;其中,除中國外的其他國家和地區鋼材消費量將降至7.5億噸,同比下降13.3%。如果海外疫情進(jìn)一步失控,影響面繼續擴大,全球鋼材需求仍將會(huì )下滑。
    (五)鋼材貿易
    鋼材貿易多方交織纏繞,涉及直接貿易和間接貿易,疫情全球范圍蔓延,重災區貿易國難以獨善其身。截至北京時(shí)間3277時(shí),全球新冠確診人數前十位的國家是美國、中國、意大利、西班牙、德國、法國、伊朗、英國、瑞士和韓國(簡(jiǎn)稱(chēng)十國)。根據世界鋼協(xié)數據,十國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量70%。直接貿易方面,2018年十國鋼材直接貿易占全球37.2%,其中,出口1.9億噸,占全球41.5%;進(jìn)口1.5億噸,占全球32.9%。中國主要出口東南亞、韓國、歐洲等地,出口貢獻度15%。韓國、德國、意大利、法國也都是鋼材出口大國。進(jìn)口方面美國貢獻度最大,為7.1%,對海外依存度較高。德國、意大利、韓國、法國和中國同樣是進(jìn)口大國。間接貿易方面,2017年十國鋼材間接貿易量達到3.29億噸,占全球間接貿易48.9%。其中,出口1.96億噸,占全球58.5%;進(jìn)口1.32億噸,占全球39.4%。中國、德國、韓國和美國是間接出口大國,家電、汽車(chē)、機電設備出口量大;美國、德國、法國和英國是間接進(jìn)口大國。

                      、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多方面挑戰
    (一)鐵礦價(jià)格波動(dòng)劇烈
    2019年受巴西尾礦庫潰壩和澳大利亞颶風(fēng)影響,鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng),從年初的70美元/噸左右,最高漲至近120美元/噸。全年進(jìn)口均價(jià)增長(cháng)約24美元/噸,在進(jìn)口總量保持穩定的同時(shí),進(jìn)口金額同比增長(cháng)33.6%,擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間,對我國鋼鐵行業(yè)的穩定運行產(chǎn)生了較大影響。2020年春節以來(lái),受疫情、主要供應國季節性天氣因素及金融資本因素疊加影響,鐵礦石價(jià)格再次出現較大幅度波動(dòng),并出現與鋼材價(jià)格變化趨勢背離的狀況。在鐵礦石供應整體呈寬松的趨勢下,鐵礦石價(jià)格維持高位,出現違背供需基本面的變化趨勢,嚴重擠壓鋼鐵行業(yè)利潤空間,再次凸顯目前的鐵礦石定價(jià)機制的不完善,也反映了鐵礦石貿易定價(jià)的過(guò)度金融屬性。
    (二)鋼材出口異常嚴峻
    2015年我國鋼材直接出口達到1.1億噸峰值,之后經(jīng)歷連續4年下降,2019年鋼材直接出口總量已降至6429.3萬(wàn)噸。疫情發(fā)生以來(lái),海外對中國疫情擔憂(yōu)導致部分訂單取消,同時(shí)我國鋼材主要出口目的地——亞洲和歐洲疫情均較嚴重,鋼材出口形勢繼續大幅下滑。據海關(guān)統計,20201~2月我國累計出口鋼材781.1萬(wàn)噸,同比下降27.0%,出口總值同比下降15.9%。鋼材間接出口方面,我國每年隨著(zhù)機電產(chǎn)品間接出口鋼材接近1億噸,疫情短期內對電氣機械及器材制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)等重點(diǎn)用鋼領(lǐng)域均造成了較大影響,間接出口形勢同樣面臨極大挑戰,目前影響還難以評估。

                       、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機遇
    (一)企業(yè)兼并重組進(jìn)程加快
    兼并重組是鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路,產(chǎn)業(yè)結構分散、產(chǎn)業(yè)集中度低的弊端日益突出,尤其在行業(yè)秩序、原料保障、科技創(chuàng )新等方面無(wú)法真正形成合力。當前鋼鐵行業(yè)正處在兼并重組的窗口機遇期,特別是疫情影響下,行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑,部分企業(yè)已經(jīng)出現周轉資金緊張。實(shí)踐證明,周期性行業(yè)在低谷期往往會(huì )出現大面積的洗牌重組,行業(yè)低迷將重新喚起部分鋼鐵企業(yè)的重組意愿,國家倡導多年的兼并重組進(jìn)程有望加快。

   二)原料保障體系亟待加強
    疫情期間,鐵礦石價(jià)格的異常波動(dòng)促使鋼鐵行業(yè)的安全供應保障體系建設提上日程。鋼鐵行業(yè)要重視原料保障體系建設,包括原料供應來(lái)源、供應渠道、供應方式、運輸方式等,力爭多元化,分散供應風(fēng)險。同時(shí),要堅定不移實(shí)施國際化戰略,在政策宏觀(guān)引導下,考慮產(chǎn)業(yè)鏈橫向協(xié)同一體化縱向協(xié)同國際化,實(shí)現兩種資源中全球資源供給的多元、安全和穩定,推動(dòng)西非鐵礦供應基地建設,分散供應風(fēng)險。要抓住契機,積極推動(dòng)鐵礦石定價(jià)機制的改革和完善,保障鐵礦石價(jià)格體系平穩、合理運行。
    (三)國際產(chǎn)能合作積極推進(jìn)
    鋼鐵行業(yè)是建設一帶一路倡議的先行者和重要實(shí)踐者,國內優(yōu)強企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能不斷展現國際產(chǎn)能合作的新高度,不完全統計,產(chǎn)能合作規模約1600萬(wàn)噸。特別是20203月敬業(yè)集團正式完成對百年英鋼的收購,加上之前河鋼成功收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼鐵廠(chǎng),以及青山集團印尼鎳鐵項目,廣西盛隆冶金馬中關(guān)丹工業(yè)園350萬(wàn)噸聯(lián)合鋼鐵項目,中國一重-德龍鎳業(yè)印尼鎳鐵不銹鋼項目等海外鋼鐵項目進(jìn)展順利,有效滿(mǎn)足了項目所在國、所在區域的市場(chǎng)需求,提高了合作國家和地區的工業(yè)化水平,也實(shí)現了企業(yè)自身的轉型升級,大幅提升了企業(yè)的國際化程度。我國鋼鐵要實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展,國際化是必然路徑。疫情危機全球發(fā)酵,鋼鐵企業(yè)推進(jìn)國際并購的機會(huì )將增加,冶金工程技術(shù)、成套裝備、配套設施、標準規范等迎來(lái)國際化發(fā)展機遇期。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)深度變革的時(shí)代背景下,鋼鐵企業(yè)應抓住機遇,充分利用國內國外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,努力打造成具備管理示范性、技術(shù)引領(lǐng)性、產(chǎn)品穩定性、服務(wù)品牌性、人才吸引性等世界一流鋼鐵強企。

    (四)行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新務(wù)實(shí)提升
    創(chuàng )新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是推動(dòng)我國鋼鐵行業(yè)實(shí)現動(dòng)力換擋,邁向高質(zhì)量發(fā)展的強勁引擎。尤其是當前疫情全球蔓延,產(chǎn)品進(jìn)口、技術(shù)引進(jìn)、人員交流等受到巨大沖擊,鋼鐵行業(yè)應以此為契機,主動(dòng)打破等、靠、買(mǎi)的慣性思維,從完善創(chuàng )新體系、營(yíng)造創(chuàng )新生態(tài)等方面入手切實(shí)提高我國鋼鐵行業(yè)的創(chuàng )新能力。一方面,堅持企業(yè)創(chuàng )新主體地位,不斷完善企業(yè)創(chuàng )新體系建設,吸引社會(huì )資本參與鋼鐵行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。另一方面,應充分發(fā)揮基礎原材料的支撐作用,充分調動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng )新資源,營(yíng)造產(chǎn)學(xué)研用為一體的創(chuàng )新生態(tài),協(xié)同創(chuàng )新推動(dòng)高鐵列車(chē)車(chē)軸、車(chē)輪、軸承、高磁感取向硅鋼等關(guān)鍵產(chǎn)品實(shí)現技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化應用,實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng )新。
    (五)鋼材出口多重比較優(yōu)勢
    我國鋼鐵行業(yè)具有世界先進(jìn)水平的工藝裝備和生產(chǎn)技術(shù),為產(chǎn)品出口提供了客觀(guān)條件,高附加值產(chǎn)品出口的快速增加,為鋼鐵企業(yè)打造國際品牌,提升中國鋼鐵企業(yè)的影響力創(chuàng )造條件。同時(shí),鋼鐵企業(yè)的服務(wù)意識已普遍增強,服務(wù)能力和服務(wù)水平也有所提升,鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與國外鋼材貿易商建立穩固合作關(guān)系,中國寶武等優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)在海外建立鋼材加工配送中心并可提供EVI服務(wù),河鋼集團通過(guò)控股瑞士德高,擴大河鋼集團的國際客戶(hù)群體。此外,我國鋼鐵企業(yè)重視打造好品牌,讓品牌成為拓展國外市場(chǎng)的利器,在目標市場(chǎng)提升品牌的認知度、忠誠度和美譽(yù)度,擴大自主品牌出口。未來(lái),以服務(wù)化、品牌化助力鋼鐵外貿出口,必將是中國鋼鐵企業(yè)重要立足點(diǎn)。
    (六)行業(yè)智能發(fā)展闊步向前
    疫情防控期間,智能化水平成為企業(yè)可否復工的一個(gè)關(guān)鍵因素,同時(shí)對企業(yè)在生產(chǎn)組織和管控方面也有重要影響。鋼鐵行業(yè)應以此為契機,抓緊做好數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化升級工作,緊隨世界科技發(fā)展趨勢,以5G、大數據、人工智能等新技術(shù)為行業(yè)賦能,深度推進(jìn)兩化融合,補齊生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統、鋼鐵定制化智能制造、智能化硬件等方面的短板,切實(shí)提高我國鋼鐵行業(yè)的集成創(chuàng )新能力,不斷強化供應鏈協(xié)同,增強全鏈條抗風(fēng)險能力。 


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